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金融黑幕后的博弈:金融殖民-第3部分
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地产价格，泡沫将更为惊人），到1991年日本房地产泡沫最为严重的时期，短短几年内全日本的平均房地产价格上涨了300％，这还没有计算东京等大城市的最高涨幅。人们当时相信日本的房地产价格是永远不会下降的，日本的住房需求是长期存在的。当人们看到房地产的价格每年都以30％~40％的比率增长时，大家都开始疯狂了。日本房地产业需求旺盛，投机盛行，房地产价格持续走高。但是，每场泡沫剧的演出都终究有散场的时候。
第二章 日本：被金融殖民的噩梦（2）
日本的泡沫在1991年开始破裂。从1991年年中开始，日本全国大部分城市的房地产价格持续下跌，造成银行大量不良资产。到20世纪90年代后期，日本房地产泡沫经济彻底破灭之后，一共造成了大约6万亿左右的银行坏账。 这还是日本官方公布的数字，根据统计，到2003年，在政府注资及相互持股注资的作用下，日本七大主要银行共核销了大约万亿坏账。股市方面，人们说在整个70~80年代，日本就没有看见过股市的下跌，但是当泡沫破灭后，日经指数也跌到历史最低位的8 000点。日本房地产泡沫和银行不良贷款问题最终引发了严重的金融危机，日本经济从此一蹶不振。日本自泡沫破灭之后，经济进入长期萧条，十多年来经济增长始终徘徊在衰退与复苏的停滞状态之中，被称为“失落的十年”。此后日本经济一直增长十分缓慢，长期的经济停滞促使人们担心日本可能面临着“N个”（N大于2）“失落的十年”。
那么，究竟是什么原因导致日本经济在短期内全面崩溃呢？日本研究了近20年，依然不懂其中的真正原因。现在，让我们一起再次走进那段尘封已久的历史，去探究日本沉没背后的真正原因。
世界经济发展历史上曾经出现过三次石油危机，分别发生在1973~1974 年、1978~1980年以及1990~1991年。对危机的成因众说纷纭，而不经常被人提及的则是美国在其中的主导作用。如果我们从这个角度对油价的涨跌进行分析，或许将获得不同于成见的全新认识。
综观世界石油发展史，在20世纪70年代以前，世界上并没有出现过像70年代那样的石油危机。那么为何在1970年后会出现石油危机呢？这背后其实有着深刻的原因。
从世界石油贸易史的角度看，1859~1970年，美国几乎一直是世界最大的石油生产国。到了1970年，美国石油产量达到了顶峰，年产量达亿吨。在这一石油产量峰值后，美国开始人为地降低本国的石油开采量，通过进口中东地区的石油来替代本国的石油生产。美国在20世纪70年代后向海外转移的石油需求，引发了第一次石油危机，这才是中东战争背后真正的经济推动因素。
之后的1979年“霍梅尼革命”以及紧接着的“两伊战争”，都是美国石油需求转移后推动世界石油市场需求，导致世界石油价格大幅上扬的副作用。“两伊战争”打开了中东战争之门，直接引发了之后伊拉克入侵科威特的战争、随后的海湾战争以及对伊拉克10年的石油出口制裁，一直到后来的伊拉克战争。这些危机和动荡的背后，始终如一的是来自美国的巨量石油需求。在前两次石油危机时代，美国的石油消费量稳占世界总需求量的30％，近年来虽然有所下降，但是美国石油消费量占世界石油消费总量的比例一直保持在25％左右，换言之，世界石油的1/4依然是美国消费的。
当石油危机产生后，美国的石油需求其实已经转移到日本，日本实际上为石油危机付出了巨大的代价，这直接提高了日本的生产成本，挤压了日本的利润空间，而美国却依然享受着日本提供的极其低廉的产品，使日本失去了大规模资本积累（因为付出高昂的价格来购买石油）和实现工业产业升级的机会。
时下，美国需求再次发生转移，中国、印度等新兴国家目前已经成为世界商品市场上的主要供给者，但最主要的需求拉动力仍来自美国、日本和欧洲，而美国进口总量长期占据世界第一，在其中又起到了主导作用。随着在国际市场上进口的增加，美国需求发生了贸易转移，许多原来美国的石油消费转移到了新兴的发展中国家。表面上看起来是新兴市场国家的需求推高了国际石油价格，而实质上是美国的需求转移推高了全球石油价格，根源依然在美国。
第二章 日本：被金融殖民的噩梦（3）
这实际上是通过石油价格的变化进行的金融侵略。那么，这一进程会在日本之后停止吗？答案是否定的。
美国需求转移到发展中国家后，对石油的需求是不会大幅下降的。美国转移的需求导致了世界其他国家工业化的加速，这将产生发展路径依赖，使得世界石油需求不会大幅度萎缩。这是历史上石油危机后石油消费的经验。1973年石油危机后，1974年的世界石油消费量下降了，1975年较1974年石油消费量下降了，但是到1976年，石油消费量比1975年增长了。1979年石油危机之后， 1980年世界石油消费量下降了，后续几年消费量逐渐回落，但是其同比降幅都没有超过4％。对比历史情况和现在的情景，此次由于美国石油需求转移导致发展中国家工业化加速，也会产生路径依赖，这将在供给和需求上不支持石油价格大幅回落。
而在美国需求转移之外，其货币政策也对石油价格上涨进行了“推波助澜”。
大宗商品价格一般是以美元计价的，降息促使美元贬值，促发了石油等大宗商品价格冲高。在资本寻找增值的过程当中，石油无疑是最理想的品种。大量对冲基金的炒作是石油一路走高的主要驱动力。作为全球经济的血液，石油的价格波动直接影响到经济的兴衰。正本清源，其实历次世界石油危机都来自两大推动力量—美国的需求转移和美国过于放松的货币政策，而解决问题的关键可能也在于这两大推动力的走向。
首先，美国对石油的需求不会减弱，只是增长的速度放慢（美国目前有约亿桶的石油储备，即使在石油价格高涨的情况下也足够其国内消费），而且转向了以生物能源替代石油能源的道路，这将直接推高世界粮食价格，最终使广大的发展中国家受到严重的损害。
其次，如果历史能够告诉我们什么信息的话，那就是美国货币政策（包括汇率政策）的变化可直接“窒息”当时世界上竞争力最强的国家的经济发展。1970~1980年的两次石油危机，是由于当时美国的需求主要转移到了日本。日本经济由于美元先升后贬，日元升值，竞争力丧失殆尽，国内的金融市场、房地产价格等在大幅上扬后开始持续下降，这严重损害了日本的经济增长力。
打一个比方，美联储打开利率的水龙头开始放水，美国财政部通过发债，不断将美元注入世界金融体系，导致石油期货价格越涨越高。这种图景下，石油就像是地震中形成的“堰塞湖”，而“堰塞湖”的下方就是新兴市场国家的经济。
正如上文分析的那样，石油价格高涨形成的“堰塞湖”冲击下来，最终受损最大的就是当时的日本。日本在当时已经成为世界工厂，在全球制造业中占据核心的位置。美国的石油需求主要转移到了日本，促使日本的石油需求高涨。这种转移的石油需求全面推高了日本的通货膨胀。之后美国又不负责任地实行放松的货币政策，最终高涨的石油价格全面摧毁了日本的货币汇率体系，这相当于牺牲了日本的利益，最终解决了美国的问题。而美国付出的只是多印了些钞票。
美国放任货币政策和巨额的金融救援计划，转移的石油需求成为石油价格高涨的背后推手，而石油输出国组织减产的行为 “火上浇油”。通过石油价格高涨，带动粮食价格高涨，这一切最终摧毁了日本的经济。
第二章 日本：被金融殖民的噩梦（4）
日本：中国之鉴
如果从1950年算起到1990年，日本辛辛苦苦地积累了40年，并且还十分忠诚地购买了大量美国国债，最终换来的却是既失去了40年辛苦生产的产品，也失去了辛苦40年所积攒的活命钱，也就是说，换来的是历史上最具破坏力的金融灾难。日本被金融殖民却不自知，这是日本的永久之痛，也是中国的一面明镜。我们需要关注如下几个方面。
美元汇率：现在美联储开始了第二轮量化宽松政策，实际上就是开动印钞机印钱，美元因此开始了另一波下跌的浪潮。当然，这是国际金融殖民者最厉害的武器了—借了巨额债务后货币开始贬值，这是赖掉过去债务的惯用伎俩，但却屡试不爽。当年通过美元的大幅贬值和日元的大幅升值，美国就逃掉了对日本债务的1/3。多么轻松的事情！几千亿美元的债务转瞬间就消失了，真是一本万利的好买卖。
当然，最大的暴利还将来自国际金融资本逼迫人民币升值。当年日元强行大幅升值导致日本经济崩溃。同样的事情如发生在中国身上，效果也将是一样的，而且波动可能更剧烈，因为中国经济现在是标准的出口拉动型。
我们知道人民币汇率是可以更加灵活的，其升值的幅度应该与中国产业结构升级的速度和整体的经济发展水平相适应，如果不相适应，那么日本当年的情况很有可能会再现。但中国只有在产业进行了大规模的升级后才可以较为安全地升值，其他任何借口都很可能是人为的圈套，也是不符合自由市场规律的。
我们知道日本的教训。任何国际经济和国际贸易的不平衡都不是由于单一方面的原因产生的，而且世界经济的重新调整也不应该由一个国家单独承担，应该由产生问题的各个国家一起承担。以现在全球不平衡的形式来看，美国继续放任美元无序下跌的做法是最不负责任的，这是全球汇率体系不平衡和动荡的根本。
石油价格：20世纪70年代，为了遏制日本的发展并制造债务泡沫，金融殖民者疯狂拉高油价，石油价格以翻倍的速度增长，当时的日本为此付出了巨大代价。在此之后，为了弄垮苏联，并低价收购大量的石油，国际油价又被压在每桶12美元的超低价位。现在，为了消化美国次贷危机的救援成本和美元债务泛滥的恶果，并且制造更大的美国国债债务泡沫，用通货膨胀制约他国，石油价格又飙升到了每桶80美元以上，并向着每桶200美元冲刺。
石油价格如果继续以美元计价的话，最终可能要达到每桶200美元的高位。难道还没到废除石油以美元计价，开始以人民币买卖的时候吗？这才是解决问题的根本之道。
中国的外汇储备：中国的外汇储备多吗？其实不多。如果在不设防的条件下金融自由化，开放资本账户，开始西方金融精英所高唱的“自由兑换”，那么在国际金融资本的联合冲击下，短时间内（可能不到一年）这些外汇储备就会被冲得七零八落。中国的外汇储备从2002年底3 000亿美元左右迅速上升到目前的30 000亿美元左右，比中国过去50年积累的外汇储备还多。跟当初的日本一样，你的顺差是国际金融殖民者故意制造的，其目的就是制造超级通货膨胀，推动中国国内房地产市场泡沫，迫使中国出现人民币大幅升值，然后套利，在高点卖出后，再刺破泡沫，让已经可以自由兑换的人民币大幅贬值，冲垮中国经济，再低价收购中国所有有价值的资产。
股指期货：还是股指期货。中国的基金比日本当年的基金聪明吗？这个问题确实值得好好思考。当年，愚蠢的日本基金被股指期货推出后的金融殖民者“一剑封喉”，我们国内的基金能逃过这一劫吗？
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第三章 次贷危机：战争的新形式（1）
本章导读
次贷危机的真正原因是什么？ 为何美国投资银行高盛能借机发财？难道美国前总统布什和美联储前主席格林斯潘真的不知道危机会到来吗？如果你读过了“铁山报告”，你就会明白其中的真正缘由。
美国成为世界霸主已经很长时间了，在没有真正的敌人的情况下，如何维持公众对政府的服从就成为一个致命的问题。铁山报告的基本宗旨认为：“只有在战争时期，或者在战争的威胁之下，人民才最有可能服从政府而没有怨言。对敌人的仇恨和对被征服与被劫掠的恐惧，使人民更能够承受过重的税负和牺牲。战争又是人民强烈情绪的催化剂，在爱国、忠诚和胜利的精神支持下，人民可以无条件地服从，任何反对意见都会被认为是背叛行为。相反，在和平时期，人民会本能地反对高税收政策，讨厌政府过多干预私人生活。”
在美国成为单极霸主后，传统的战争入侵方式越来越面临着来自美国国内民众的强烈反对。在世界多极状态下，传统战争方式已经凸显出它的历史局限性。在世界各国已经实现了民族独立和自主的前提下，再次发动战争打击将是一个风险与收益不成正比的决策。一个现实的问题是，在世界“永久和平”的条件下，美国统治力量的出路何在？政府和军队又何以自处？这正是铁山报告所揭示的秘密。
换句话说，在以和平和发展为主题的全新年代，美国统治力量需要找到一个能够替代战争的新方案。铁山报告认为：“替代战争的新方案必须同时具备３个条件：（1）在经济上，必须是‘浪费’的，最少需要消耗每年GDP的10％；（2）必须是一种和战争危险类似的、大规模的、可信的重大威胁；（3）必须提供人民强迫性服务于政府的合乎逻辑的理由。”
这时，美国房地产市场次贷危机出现了。是巧合吗？不，次贷危机就是这样的替代品。
金融鸦片
在过去，西方不法商人通过向中国贩卖中国国内严禁贩卖的鸦片，荼毒中国近百年，造成中国国弱民贫。现在，这些当年的强盗又变身为金融海盗，开始向中国贩卖更为可怕的“金融鸦片”，这些在西方国家严禁贩卖的产品，在中国大有泛滥之势。
金融“摇头丸”—本金与汇率连接证券（PERLS）实际上是一种有杠杆效应的外汇汇率赌博契约，而它将自己伪装成为一种债券，通过各种复杂的方式将对购买者不利的对赌汇率隐藏起来。它们的发行人都是世界上著名的公司（或者是即将倒闭的著名公司）和西方发达国家的政府机构（未来会有很大麻烦的外国政府机构）。与其他债券不同的是，这种债券到期的时候不是直接偿付全部本金，而是通过一个复杂得不能再复杂的与各种汇率连接的公式来计算得出应付金额，这就为贩卖金融鸦片，坑害中国投资者提供了极大的空间。
由于本金与汇率连接证券经常被金融殖民者包装成AAA级或者政府债券，这样对于手上握有大量现金需要投资的政府基金、保险公司、养老基金、大公司的财务投资部门吸引力巨大。这种金融毒品已经让中东、日本等许多国家的金融机构深受其害。我们中国的企业也要小心，千万不要在你毫不知情的情况下，让这种金融产品把你的财富劫掠走了。请牢记，这种金融毒品会让你血本无归。书包 网 。 想看书来
第三章 次贷危机：战争的新形式（2）
金融“K粉”—非美元债券实际上也是一种结构性票据，金融殖民者会把这种金融毒品特别诱人地描绘成“对冲美元贬值”的最佳工具。在泰国发生经济危机前，金融殖民者就贩卖非美元债券—“泰铢联结结构性票据”，这种金融毒品在当初是非常有吸引力的，但是后来买了这种金融毒品的人，无不“粉身碎骨”。更为可叹的是，你不可能通过法律去追诉那些金融殖民者。在你签订购买上述金融毒品的时候，在厚厚的文件中，在一个小得不能再小的地方，用小得不能再小的字早就已经写好了免责条款，愿赌服输。请我们中国的企业牢记，这种金融毒品对政府养老金和保险公司最具吸引力。这些金融殖民者打着为你保值的美妙借口，实质上暴力地抢走了你的财富。
金融“可卡因”—美元保证票据（US Dollar Secured Notes）是专门针对那些有大量美元的国家的公司和金融机构的。这种产品是以美元支付的，可以大量消耗一个国家的美元储备。它投资的是当初看起来最好的新兴市场国家的债券，但是其实后来都会变成一钱不值的垃圾债券。以当年的墨西哥比索为例。当年的比索联结美元保证票据（PLUS）就是这样一种害人的金融鸦片。在墨西哥金融危机之前，比索联结美元保证票据看起来是多么美好的一种金融产品—可以用美元购买，又能分享新兴市场的成长，这一点欺骗了许多投资者，尤其是握有大量美元头寸的投资者。记住，美丽的包装下其实是剧毒的金融鸦片。
后来的墨西哥美元证券和巴西指数化美元证券也都是属于同一类型的证券。
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