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　　已经进入了秋冬季节，山风呼号，落木萧萧，撤退的红军指战员们缺乏足够的寒衣、食物，他们在饥寒交迫中，踏着山间满地的枯叶，向着西北方向默默行进，开始了没有根据地的流亡，这一走，竟是风雪茫茫的三千里行程。
　　前面就是漫川关，这是鄂陕交界处的要冲，历代兵家都在此地设防。在漫川关隘口据关堵截红军入陕的是杨虎城的陕军，在红军的身后，则是尾随追击的蒋介石中央军浩浩荡荡的大部队，气势汹汹冲在前面的，是胡宗南的第1师。挟着中原大战的锐气，第1师在红军屁股后面紧追不舍，终于在漫川关的云岭追上了红军的主力。
　　追兵已到，前有堵截，漫川关真正成了红四方面军的生死关，北进的红军如果不能突出重围向西北寻找一条生路，整支队伍将面临灭顶之灾。生死存亡之际，红军别无选择，唯有倾全力撕开敌人的防线夺路而走。古人云：哀兵必胜。红四方面军这支哀兵在绝境之下果然迸发出了惊人的战斗力。在徐向前的指挥下，红12师34团团长许世友一马当先，率部冲破国民党军44师的阻拦，从两队敌军的结合部杀出一条血路。隘口杨虎城的陕军也没能抵挡住绝地反击的红四方面军哀兵，红军大部队终于成功地经人迹罕至的小道，翻越漫川关，向关中平原挺进。
　　

第六节陌生的对手（3）
第1师仍不善罢甘休，继续在红军后面发足狂追，他们脚跟脚紧盯着红军也进入了陕西。敌对双方的两支军队，在大西北的高山峻岭之上，平原河川之间，顶着寒冬的朔风雨雪，你来我往，且战且走，开始了一场难分难解、辗转曲折三千余里的战斗。
　　二
　　独立旅第2团的行动最迅速，1932年11月25日，该团在陕西的镇安、长安、鄠县（今户县）交界处再次追上了红军的主力。团长李庞命令唐天文的第1营与张灵甫的第3营向当面红军攻击前进。
　　张灵甫的作战素以攻击凶猛快速著称，他的部队也因此常被上级当作前锋尖刀使用，这一次又不例外。一接到命令，张灵甫立刻率领他的第3营伙同第1营向西进中的红军侧翼发动突然进攻，并与红军发生了白刃格斗，当面红军的后卫部队猝不及防，一下子被他冲成两截，部分溃散。张灵甫一击得手，即指挥第3营在鄠县庞光镇北面的炉丹村按营扎寨，对红军方向布置警戒。巧的是，这个炉丹村也就是张灵甫早年的恩师韩兆鹗的出生地。
　　第1营营长唐天文很有自信地向团长李庞报告说，红军已经溃退，希望能派第3连到附近村落捡枪，收容战俘。李庞正沉浸在初战得胜的喜悦之中，对唐天文的要求不及细想，随随便便就点头同意了，也没有安排下属积极向红军方向部署搜索侦察。于是独2团一个营散开捡枪，一个营警戒，在敌前形成松散状势，而且散开的第1营没有与占据阵地的第3营维持适当的距离。
　　在敌前放松警戒是不可原谅的错误，机警的红军马上发现有机可乘。
　　独2团打的红军部队是由徐向前亲自率领的红四方面军后卫。就在独2团第1营将兵力分散到四处搜集战利品的时候，红军立即组织主力回头向第2团猛烈反攻。李庞遭到袭击后，连忙以第1营的两个连占领一个小高地，命令张灵甫率第3营赶快向团部靠拢。听到团长急切的呼救，张灵甫立刻在村里集合部队，准备主动出击前往救援。但是，反击的红军没有给他机会，在进攻独2团团部和第1营的同时，红军还以另一部迅速包围了炉丹村。张灵甫还没来得及行动就发觉自己也陷入了重围，这下子泥菩萨过河，自身尚且难保，遑论再去救援别人了。双方一经接触，张灵甫便掂量出了对方的实力，凭他的实战经验，他明白硬冲是不行了，于是当机立断，调整部署命各连退回村里占领各自的阵地。
　　兵力分散的第1营与团部则与红军展开了激战，在红军的强烈攻势下，第1营与团部迅速瓦解，团长李庞为自己的大意付出了生命的代价，他在督战时中弹阵亡。群龙无首的第1营与团部的溃兵向独立旅本队方向逃窜，撇下孤零零留在炉丹村的张灵甫第3营不管了。
　　红军对溃散中的第1营残部不感兴趣，况且残敌正在向大部队靠拢，贸然追击有被第1师大本营重拳反击的危险，于是他们瞄上了已经成为瓮中之鳖的张灵甫，大部队拉回来，将第3营团团围住。
　　入夜时分，独2团团部已经溃散无影，失去与上峰和友军联络的张灵甫既聋又瞎，完全不清楚当面红军的虚实，第3营在红军重围中岌岌可危。危急的情势最能考验一个军官的军事素质和实战能力，几年来张灵甫一直在北伐和军阀混战的战火中提着脑袋打滚，在师里也打出了一些名气，面对强手打起仗来自有一股他特有的好斗嚣张之气。他并没有因被迫孤军夜战而张惶失措，而是冷静地指挥第3营迅速进入阵地。第3营中半数的步兵班装备有一挺轻机枪，营部则直辖一个重机枪连与一个60迫炮排，战术娴熟的营长可以借此构成三十年代中国战场上称得上效力强大的火网。张灵甫认为，在失去联络敌情不明的情况下部队在黑夜中胡乱突围逃跑是自寻死路，他决定先守住阵地，等天亮了再说。
　　红军对第3营的猛烈进攻持续了一整夜，张灵甫凭借着火力优势顽强抵抗，红军的多次冲击均未突入阵地。次日，晨光乍现，炉丹村响彻一夜的激烈枪声终于沉寂了下来，彻夜未眠的张灵甫疲惫地举起手中的望远镜。晨雾中，硝烟已经慢慢散去，前方是一片空荡荡的平原，不见一个人影。转移中的红军没有恋战，他们已经在黎明前悄然撤走，张灵甫顿时如释重负。
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第六节陌生的对手（4）
炉丹村的这一仗虽然在兵力悬殊的不利形势下进行，张灵甫侥幸没有像他的团长那样遭遇没顶之灾，这场战斗给他带来的不是毁灭，而是多了一项可资炫耀的“战功”。战后，胡宗南奖赏第3营八百块大洋，张灵甫也因功晋升步兵中校。第2团在作战中自报伤亡官兵一百余员张灵甫营的炉丹村之战，参见杜鼎《八十*》自印（台湾）1988年。
　　张灵甫与红军在炉丹村的战斗，对他个人而言是因战术得当而幸免于难，但是对国民党军而言并无多大的战略意义。杨虎城的陕军不想参与对红军的激战，以免伤及本钱，这使胡宗南对杨虎城非常不满。杨虎城先是轻易弃失漫川关，接着在胡宗南要求在秦岭汤峪口大峪口一带阻击红四方面军时不加理睬，在渭河北岸坐观红军出大峪口、汤峪口从容西行。炉丹村战斗之后，红四方面军继续向西，由周至翻越秦岭进逼南郑。国民党军在战略上合围红四方面军的计划，再度因本身的派系问题而宣告破产。
　　炉丹村之战后，第1师仍旧跟在红军后面寻寻觅觅，但是每每扑空，多数时候只是在不断地行军，没有发生真正的战事。炉丹村就在张灵甫的家乡长安东大村西面不远，这期间张灵甫顺道回了一次家，这应该是他离家投军之后几年里有数的一次返家，其实也不算探亲，他的家人只知道他是在追击徐向前红四方面军的途中路过家门，所以只匆匆住了一夜。当时他的父亲张鸿恩在家里开了一个私塾，专门请了一位住家先生给家里几个侄孙教课，也兼收了几个邻居家的小孩。私塾就设在张家马房边的两间小屋内，一间用作教室，另一间则供先生起居之用，张灵甫当晚就临时住在那里过夜。几年来一直在战场上冲冲杀杀，回到家里放下屠刀的张灵甫，在小小教室的平和氛围里感觉到了久违的书香之气，见着私塾先生的笔墨，他手痒起来。
　　在家人的印象中，张灵甫是个非常安静的人，他沉默寡言，平时多半自顾埋头看书写字，看他一副气定神闲的读书人模样，家人很难想像这个人一上战场会像一头危险的豹子一样极具攻击性。
　　“他这个人的确有着奇特的双重性格，打仗和不打战的时候判若两人，打起仗来连命都不要了，可是在家里，有时静得一点声音也没有。”王玉龄这样评论他的丈夫2003年12月笔者与王玉龄女士的访谈。。
　　这时，暂时抛开战场血腥的张灵甫，回到家里放下枪杆，又变回了家人所熟悉的儒雅书生，他铺纸提笔，开始奋笔泼墨。
　　第二天一大早，他的侄子张居正和几个小兄弟蹦蹦跳跳来上早课，一推开虚掩着的教室木门，孩子们惊讶地看见，课桌上到处摊放着他们五叔的书法大字，墙上挂的黑板也满是粉笔书写的狂草，而他们的五叔却已不知去向据张居正先生2004年3月对笔者采访的书面回复。。
　　

第七节川西北的缠斗（1）
一
　　在红四方面军翻过秦岭逼近南郑的时候，第1师也越过秦岭，继续紧紧咬住红军不放，于是红四方面军调头向南，转往大巴山区进入了四川境内。
　　四川省内原本各路军阀各霸一方，刘湘、刘文辉、刘存厚、邓锡侯、田颂尧、杨森、李家钰、罗泽州等长年混战不休，但是当胡宗南的部队尾随红军直闯川北大门口时，正关着门自家打得鸡飞狗跳的四川各路军阀们却突然团结了起来。他们担心蒋介石借口追剿红军，实则趁机插足四川，到时候只怕请神容易送神难了，于是联合致电中央反对中央军入川，并且大言不惭地宣称，他们能够包打红四方面军。武汉行营主任何成濬权衡利害，电令胡宗南停止追击，在南郑原地待命。
　　四川军阀的此举，无意中帮了红四方面军的大忙，历史也因此机缘而发生了奇妙的转折。红军趁机甩掉了穷追不舍的中央军，继而在川北轻松打垮川军的防线，结束了历时近三个月的流亡，在川陕边区建立了新的根据地。此后两年多的时间里，红四方面军从入川时的大约一万五千人逐渐壮大到了八万人，创造了另一个奇迹。而第1师则调往陇南，稳定甘肃局面，也为胡宗南日后成为西北王埋下了伏笔。
　　第1师调往陇南之前，由于杨虎城有意将甘肃划入自己的势力范围，处处与中央委派的甘肃省政府主席邵力子为难，邵力子不堪压力，弃职跑回南京，无奈之下，南京政府只好任命西北实力派军人邓宝珊代理省主席。蒋介石不甘心让甘肃成为杨虎城的地盘，命令第1师转向入甘，将原负责甘肃防务的杨虎城部的孙蔚如师调回汉中。1933年二三月间，胡宗南部到达甘肃，主力分别屯扎于兰州天水和碧口。
　　在甘肃，胡宗南终于有了充裕的时间停下来整顿部队，在南京的授意下，他在积极整训第1师的基础上开始扩编，将第1师扩充到九个团之众。第1师的优秀军官这时都普遍获得了提升，已经成了胡宗南得力干将的张灵甫自然也在继续晋升之列。在进驻甘肃之前，张灵甫已于1932年冬升任独立旅第1团中校团附，1933年，独立旅第1团团长夏季屏调职，张灵甫接着晋升独立旅第1团团长。
　　在第1师与张灵甫同时期的九名团长中，有三名出身黄埔一埔，四名出身黄埔二期，两名出身黄埔三期，只有张灵甫和另一名也因战场上表现突出而受胡宗南青睐的刘超寰是黄埔四期。在资历观念浓厚的国军中，论资排辈几乎是一个潜规则，资浅的军官很不容易与资深军官竞争而获得越位晋升的机会，由此可以见，胡宗南的确对张灵甫欣赏有加。
　　张灵甫当时随独立旅驻扎在川陇边界的碧口，看守入甘大门，他升任团长之后就在碧口锐意整军。张灵甫的治军非常严格，训练扎实，他带兵讲究宽严并济，重赏重罚，带出的部队军风在国民党军队中称得上严谨。他个人在操守方面也相当洁身自好，一不嗜烟酒，二不打牌赌博，也不好色，因此麾下的官兵对团长的严厉心悦诚服。张灵甫后来的部下也说：“他对下面的确是很严，可他对自己更严。长官以身作则，大家也没话讲。”第1团在张灵甫的从严训练下，成了胡宗南全师的头牌劲旅。
　　第1师因为进不了四川而停留在陇南整训，徐向前率领红四方面军则在四川境内所向披靡，四川境内排得上名的军阀几乎都成了他的手下败将。川康绥靖总司令刘湘是四川的军事领袖，他本人亲自到嘉陵江前线去督师，信誓旦旦地要将“赤匪”一举剿灭，结果被红四方面军打得丢盔弃甲。
　　1934年11月，再次达到胜利高峰的红四方面军在清江渡召开会议，领导人张国焘和徐向前等人制定了川陕甘作战计划。在四川取得的一连串胜利，使徐向前对红四方面军的战斗力深具信心，他打算以川北建立起来的根据地为依托，向西发展新的根据地。雄心勃勃的徐向前剑锋一指，将红四方面军未来的发展方向指向陇南重镇，也就是他那位黄埔老同学胡宗南这一年以来新建立的中心根据地——天水。徐向前计划先夺取碧口，再向天水伺机而动。
　　

第七节川西北的缠斗（2）
刘湘的亲征失利，使川中军阀终于向红四方面军彻底认输。眼看着自家后院大火蔓延而不可收拾，曾经集体排斥中央军入川的军阀们，再也顾不得请来的神日后是否还能送得出去，只得再度联名向中央紧急呼吁，要求中央军入川救火，在川北的大军阀邓锡侯甚至谦卑地亲自到天水面见胡宗南，协调出兵定川事宜。
　　此时，在江西的中央红军未能顶住国民党大军对苏区的第五次围剿，已经被迫撤出根据地，开始了著名的二万五千里长征，西北大局也较两年前平稳许多，蒋介石纵观全局，决定让第1师入川，守住川北的门户广元、昭化，防止红四方面军向陕甘发展，同时调动大军尾追中央红军，企图将整个红军分头剿灭。
　　二
　　1934年12月中，第1师独立旅旅长丁德隆率部由碧口出发向阳平关推进。在第1师独立第2营攻取阳平关之后，丁德隆率领独立旅三个团外加第1旅第1团和西北补充旅第1团共五个团回师广元、昭化布防。丁德隆将独立旅的张灵甫第1团与刘超寰的第3团布署在广元城内担任核心城防部队。独立旅第2团驻昭化，第1旅第1团驻三磊坝，补充旅第1团驻羊谟坝，第2旅第6团驻阳平关，构成一个互相呼应的整体防线。
　　就在丁德隆在广元地区积极布防之际，他的老同学徐向前也没闲着，徐向前率领红四方面军的主力正挥师北上，准备与丁德隆过招，发动广昭战役。
　　红四方面军经过清江渡整军，士气与技战术进一步提升，战斗力达到了一个新的高峰。徐向前打仗是很能够知己知彼的，他仔细研究了丁德隆在整个广元的防线，准确地判断出它的最薄弱环节是在羊谟坝，因为驻守羊谟坝的是补充旅第1团，这个团是胡宗南在西北招募的新兵团，不像第1师其他部队那样具有丰富的作战经验，是第1师中的弱旅，如果打断了丁德隆整个阵线中的这一软肋，就能迫近广元守军的侧翼，并乘虚侧击丁德隆部署在广元和昭化核心的精锐部队。由此可见，徐向前对胡宗南的第1师有着非同一般的研究，对对手各个团的情况几乎了如指掌，那么对此时已经担任第1师主力团长的张灵甫这个四期小老弟，或许也是略有耳闻了。
　　决策一定，徐向前即在广元正面集中了十八个团作为攻击军，用其中一半共九个团的兵力进攻羊谟坝的补1团，以打开广元的大门。
　　广昭战役一开始，红四方面军打得相当顺手。王宏坤率领34团与36团奇袭位于转斗铺的第1师第1游击支队潘名世部，打了一个漂亮的歼灭战，并击退了前来支援的第2游击支队。
　　徐向前则亲率红9军与红30军的九个团突袭羊谟坝。虽然补1团是个新兵团，战斗力却不像想象中的那样不堪一击。补1团自然不可能以一团之力打退半个红四方面军的进攻，但是在团长罗克传率残部向广元撤退之前，这个垂死挣扎的新兵团着实将红军咬了一口。在一月二十四日的激战中，红25师副师长潘幼卿阵亡，在徐向前身边督战的红88师副师长丁纪才被流弹击中牺牲，就倒在徐向前的身旁。与此同时，向昭化进攻的红31军两个团则没能攻破守军独立旅第2团的防线。
　　第1师的战斗力出乎徐向前的意料，他花了三天整理部队并调整部署，构成对广元城郊乌龙堡的包围。红30军与红31军强渡嘉陵江，占领了广元城郊的飞机场。
　　1月29日深夜，徐向前以红88师与红93师围攻乌龙堡守军第1师第1旅第1团与补1团残部，另以红10师的3个团向广元正面进攻，虽战况激烈但进展不大。独立旅的战斗详报声称，二十九日“东西剧战，彻夜不息，我五（乌）龙堡守军死力坚守，肉搏奋斗，阵地屡得屡失，进退往复数十次。”《第一师广元昭化战斗详报　1935年1月》　（　中国第二历史档案馆编　《*史档案资料汇编　第五辑第一编　军事（五）》江苏古籍出版社1994年5月）
　　敌军凭借坚固工事据守，广元久攻不克，相持下去对红军明显不利。